Sono argomenti delicati perché oltre alla parte finanziaria c’è da valutare anche quella emotiva che a volte può essere molto delicata. Per fare in modo che un patrimonio finanziario “faccia contenti tutti”, c’è bisogno di un professionista come me, che abbia la capacità e l’esperienza di valutare gli aspetti legali, finanziari e familiari, così da poter valorizzare al meglio la pianificazione finanziaria anche in un ottica di cambio generazionale aziendale.
Un imprenditore solitamente è supportato da diversi consulenti specializzati in campi specifici che lavorano a compartimenti stagni. Il mio compito è quello di avere la visione di insieme di tutte le materie trattate per poter valutare e scegliere le soluzioni più adatte al tipo di percorso che si vuole intraprendere.
Il mio compito è quello di aiutare le persone a capire a che cosa gli serve effettivamente il denaro (investimenti, brevetti, pensione, impresa…), scegliere lo strumento giusto per raggiungere l’obiettivo mantenendo fede ai propositi fatti, mettendo già in conto imprevisti e variabili. Il tutto magari con uno sguardo alla sostenibilità.
Identificare i valori fondanti per la famiglia, guida per tutte le azioni connesse al patrimonio
Identificare il numero e le età degli afferenti al patrimonio con evidenza dei sotto nuclei familiari e delle peculiarietà relazionali
Benchmark personalizzato (financial assets, real estate, art & collectibles, family business, private equity, …)
Piano strategico di gestione della ricchezza a lungo termine. Piano annuale operativo (target e obiettivi)
Asset allocation efficiente; Servizi amministrativi e ottimizzazione dei costi; Verifica dell’efficienza legale, fiscale e assicurativa
Pianificazione finanziaria; Controllo stato avanzamento progetti; Monitoraggio del cash flow; Reporting
Piano olistico di continuità a lungo termine; Piano di filantropia strategica; Strategie di family identity
Loredana è figlia di un mio caro cliente. L’ho praticamente vista crescere. Anche se giovanissima ha trovato l’amore della sua vita e convive felice con Roberto da qualche tempo. Con l’arrivo di una bellissima bimba decidono di fare il passo e di comprare casa. Basta......
Lucia e Bruno sono sposati da oltre 40 anni ma non hanno figli. Purtroppo delle incomprensioni hanno creato delle tensioni tra fratelli e sorelle di Bruno con la conseguenza che non riescono più a vedere i nipoti. Una grande sofferenza per loro. Il tempo passa......
Buongiorno Mara posso passare in ufficio da lei? Avrei necessità di chiederle qualcosa a quattrocchi. Cosa succede Sig. Lorenzo? Sono andato in pensione qualche mese fa. Da anni discuto con il mio commercialista che voglio finalmente pensare a me e cominciare a lasciare l’azienda ai......
“Ho molti soldi in conto, ho sentito diversi consulenti ma non so ancora cosa fare. Le dico solo che voglio investimenti sicuri, non voglio rischiare, non voglio sentire parlare di borsa o fondi o altro di simile perché ho avuto bruttissime esperienze. Anzi avrei pensato......
Sara e Davide sono miei clienti da oltre 20 anni. Un giorno mi chiamano per chiedermi una proposta di investimento perché sono riusciti a vendere la casa della mamma, deceduta da qualche anno e che aveva lasciato in eredità a loro e al padre. Sapevo......
Roberto, un amico e agente immobiliare, mi ha chiamato chiedendomi una consulenza per aiutare una coppia di imprenditori in pensione. Roberto segue i contratti di affitto sia dei capannoni industriali che dei vari appartamenti di proprietà della coppia. Durante una visita per il rinnovo di......
Gabriella, imprenditrice in gamba, e mia cliente da anni, arriva al giorno della pensione. I figli, ormai pienamente inseriti in azienda, sono in grado di camminare da soli. Una casa al mare ed una splendida al lago di Garda appena ristrutturate e un patrimonio finanziario......
“Buongiorno Mara, ti chiamavo per chiederti un appuntamento e parlare di come tutelare il mio patrimonio. Dopo il fallimento di papà con la sua azienda finalmente abbiamo risolto e chiuso tutte le situazioni in pendenza e non voglio assolutamente più dover affrontare nella mia vita......
Una al mese, forse a volte anche due, ma solo con notizie e riflessioni.
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